سرمایه گذاری در 10 سهام برتر سال گذشته "دستور العمل فاجعه" است.

در یک سال معین به سهام بهترین عملکرد نگاه کنید و به احتمال زیاد یک کیسه مخلوط را مشاهده خواهید کرد: برخی از پایه های اصلی ، برخی از شکستگی ها و حتی ممکن است یک یا دو سهام Meme.

در سال 2022 چنین نیست. هر یک از 10 سهام برتر در شاخص S& P 500 متعلق به همان بخش بود: انرژی.

در سالی که در آن هر بخش دیگر در S& P 500 پول از دست داده است ، سهام انرژی به طور متوسط 59 ٪ بازده را تحویل می دهد ، در حالی که مجری برتر Occidental Petroleum 119 ٪ بازگشت.

با این حال ، این لزوماً به معنای این نیست که شما باید بیرون بروید و هر یک از این سهام را به نمونه کارها خود اضافه کنید ، کارشناسان سرمایه گذاری می گویند.

کریستین بنز ، مدیر امور مالی و بازنشستگی شخصی در Moingstar ، به CNBC Make It گفت:"انجام مجدد مجدد نمونه کارها شما دستور العمل فاجعه است."

در اینجا چرا کارشناسان سرمایه گذاری می گویند قبل از اضافه کردن برندگان سال گذشته به سبد شما ، با دقت قدم می زنند.

شما از نظر تاریخی کمی بهتر از خرید بازنده ها هستید

بازار در چرخه ها فعالیت می کند ، و این برای شرکت های درگیر در کشف ، حمل و نقل و فروش نفت و گاز طبیعی بسیار مناسب بوده است. قیمت انرژی در اوایل سال 2022 پس از حمله روسیه به اوکراین و ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا اقدام به کاهش صادرات انرژی روسیه کردند.

اما یک بازار چرخه ای به معنای برگشت نهایی به میانگین است. انرژی به بسته باز می گردد و عقب مانده ها به دست می آیند. هیچ چیزی در واقع این اتفاق نخواهد افتاد ، اما بازنده های تاریخی پس از یک سال پایین ، از برندگان بهتر عمل کرده اند.

سام استوال گفت: "اگر این یک سال است ، تاریخ می گوید که برندگان سوار شوید. اما اگر سال قبل پایین بیاید ، بهتر است از بخش های" اول "مانند انرژی به" بدترین "مانند فناوری و اختیار مصرف کننده بپیچید."، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در CFRA.

با محاسبات استوال ، چرخش "اولین تا بدترین" از زمان جنگ جهانی دوم 60 درصد از زمان را به بازار عرضه کرده است.

این به معنای این نیست که شما به شما پیشنهاد می دهد که کل نمونه کارها خود را به فناوری ، بدترین مجری در سال 2022 تغییر دهید. بلکه این نشان می دهد که عواملی که گوشه های خاصی از بازار را برای پیاده شدن سوق می دهند از سال به سال غیرقابل پیش بینی هستند.

سهام را با دقت و با دقت انتخاب کنید

اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، مشاوران مالی به طور کلی توصیه می کنند که یک نمونه کارها کاملاً متنوع را بسازید. با گسترش شرط بندی های خود در طیف گسترده ای از کلاس های دارایی ، این احتمال را کاهش می دهید که افت شدید در هر یک از سرمایه گذاری های خاص عملکرد نمونه کارها شما را از بین ببرد.

به همین دلیل ، معمولاً به سرمایه گذاران گفته می شود که از اختصاص فضای زیاد در حساب های خود به هر سهام خاص خودداری کنند. بر خلاف بازار گسترده ، که از لحاظ تاریخی به سمت بالا روند صعودی داشته است ، هر یک از سهام پتانسیل رفتن به صفر را دارد.

کارشناسان می گویند اگر می خواهید در چند سهام به عنوان مکمل استراتژی اصلی سرمایه گذاری مبتنی بر گسترده خود سرمایه گذاری کنید ، نادیده بگیرید که بازار از چه روشی گرایش دارد و هر سهام را با شایستگی های خود بررسی می کند.

دیو Sekera ، رئیس استراتژیست بازار ایالات متحده در Moingstar گفت: "به عنوان سرمایه گذاران طولانی مدت ، ما سعی نمی کنیم حرکت را تعقیب کنیم.""ما بر فرصتهایی تمرکز می کنیم که بازار ارزش ذاتی یک شرکت را درک نمی کند."

روش های زیادی برای تعیین ارزش یک شرکت وجود دارد و هر سرمایه گذار موارد دلخواه خود را دارد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید در مورد چگونگی تجارت سهام نسبت به درآمد شرکت یا جریان نقدی شرکت کنید.

مهم نیست که کدام اندازه گیری را انتخاب کنید ، قیمت سهام یک شرکت بیشتر افزایش یافته است ، احتمال دارد که نسبت به همسالان ، بازار گسترده و میانگین های تاریخی آن ، تجارت بیشتری داشته باشد. و در آنجا تمایل به بازگشت متوسط نیز وجود دارد.

با محاسبات سال 2022 به سال 2022 ، بیشترین ارزش را با محاسبات Moingstar ارزیابی کرد. و بعد از 59 ٪ Runup؟Sekera گفت: "این بخشی است که اکنون فکر می کنیم بیش از حد ارزشمند است."