لیست کالاهای معکوس و اهرم ETF

بسیاری از صندوق های مبادله ای مبادله کالا (ETF) امروزه در بازار قرار دارند ، از جمله صندوق های کالاهای گسترده و ETF که دارایی های خاص مانند انرژی ، فلزات و مواد را ردیابی می کنند. برخی از سرمایه گذاران طرفدار اجرای استراتژی های پیشرفته تجارت ETF مانند ETF های اهرمی و معکوس هستند. این وجوه برای معامله گران جدی است و هنگام قرار دادن پول خود در این سرمایه گذاری ها ، احتیاط بسیار توصیه می شود.

برای آن دسته از معامله گران که می خواهند استراتژی های متناوب را در بازار کالاهای ETF اعمال کنند ، در اینجا لیستی از ETF های اهرمی و معکوس ، که توسط نوع کالای ، چه گسترده و چه خاص ، شکسته شده است.

ETF های اهرمی و معکوس چیست؟

یک صندوق مبداد مبادله کالا با استفاده از بدهی یا مشتقات برای تقویت یا افزایش بازده شاخص کالا از بدهی یا مشتقات استفاده می کند. اهرم به افزایش قرار گرفتن در معرض دارایی بدون افزایش هزینه های سرمایه گذار اشاره دارد. کالاهای اهرمی و معکوس ETF به طور کلی ، اما نه همیشه ، توسط یک ضرب 2x ، 3x یا مشابه به نام آنها مشخص می شوند. همچنین ممکن است آنها را با "خرس" یا "گاو" در نام آنها مشاهده کنید ، که به چشم انداز سرمایه گذار در این فهرست اشاره دارد. یک سرمایه گذار با چشم انداز صعودی انتظار دارد که این شاخص افزایش یابد ، در حالی که یکی با چشم انداز نزولی انتظار دارد که این شاخص از بین برود.

یک کالای معکوس ETF به گونه ای طراحی شده است که بازده در شاخص مورد نظر را معکوس می کند. ETF های معکوس سعی در کاهش مقدار شاخص به افزایش بازده دارند.

به عنوان مثال ، Direxion Daily Energy Bull 2x ETF (ERX) یک صندوق اهرمی است که بر اساس شاخص بخش انتخاب انرژی (IXETER) - مرجع گاو نر - که سعی در ارائه دو برابر بازده شاخص دارد ، است. بنابراین ، اگر این شاخص پنج امتیاز افزایش یابد ، ETF از نظر تئوری معادل افزایش 10 امتیاز را برمی گرداند.

Direxion Daily Energy Bear 2x ETF (ERY) معکوس ERX است - به مرجع "خرس" اشاره کنید. ERY تلاش می کند تا افت شاخص بخش انتخاب انرژی را به بازده هایی تبدیل کند که دو برابر معکوس افت باشد. به عنوان مثال ، اگر شاخص پنج امتیاز کاهش یابد ، ETF از نظر تئوری معادل افزایش 10 امتیازی را برمی گرداند.

توجه داشته باشید

کالاهای اهرمی و معکوس ETF برای معاملات روزانه طراحی شده اند ، نه استراتژی های خرید و نگهدار. تلاش برای نگه داشتن این ابزارهای سرمایه گذاری برای بیش از یک روز معاملاتی می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی و تقویت شده شود.

انواع کالاهای اهرمی و معکوس

چندین ETF اهرمی و معکوس وجود دارد که می توانید آن ها را به صورت نوسانی یا معاملات روزانه انتخاب کنید. در اینجا چند مورد وجود دارد که این ETF ها و بخش های کالایی را که آنها نمایندگی می کنند نشان می دهد.

ETFهای اهرمی و معکوس انرژی

اینها بر اساس یک شاخص انرژی متشکل از سهام شرکت های نفت، گاز و سوخت های مصرفی و خدمات تجهیزات انرژی است:

• ERX - Direxion Daily Energy Bull 2X سهام ETF
• ERY - Direxion Daily Energy Bear 2X سهام ETF

ETFهای اهرمی و معکوس نفت

فهرست ETFهای نفت اهرمی و معکوس در حال کاهش است - فقط تعداد کمی از آنها در ایالات متحده معامله می شوند:

• SCO - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (-2x)
• UCO - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (2x)

ETF گاز طبیعی اهرمی و معکوس

ProShares تنها شرکتی است که ETFهای اهرمی و معکوس گاز طبیعی را ارائه می دهد:

• BOIL ProShares Ultra DJ UBS Natural Gas ETF (2x)
• KOLD - ProShares UltraShort DJ UBS Natural Gas ETF (-2x)

ETFهای طلای اهرمی و معکوس

تعداد ETFهای طلای اهرمی و معکوس نیز کم است:

• DUST - Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares ETF
• NUGT - Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Shares ETF
• GLL - ProShares UltraShort Gold ETF (-2x)
• UGL - ProShares Ultra Gold ETF (2x)

ETF های اهرمی و معکوس نقره ای

تنها دو ETF نقره ای اهرمی و معکوس وجود دارد:

• AGQ - ProShares Ultra Silver ETF (2x)
• ZSL ProShares UltraShort Silver ETF (-2x)

ETFهای اهرمی و معکوس مواد

یافتن ETF مواد اهرمی و معکوس نیز دشوار است و تنها چند مورد را می توان انتخاب کرد:

• SMN - ProShares UltraShort Basic Materials ETF (-2x)
• UYM - ProShares UltraBasic Materials ETF (2x)

آیا باید ETFهای معکوس و اهرمی کالا را معامله کنید؟

معاملات ETF اهرمی و معکوس یک استراتژی پیشرفته است - نه برای تازه کارها. علاوه بر این، شما هیچ شبکه ایمنی ندارید زیرا کارگزاری شما از نظر قانونی موظف نیست در صورت انجام معامله پرخطر وارد عمل شود و شما را متوقف کند. با بسیاری از این ETF ها، جنبه های مثبت و منفی تقریباً نامحدود است.

با توجه به خطرات موجود، این ابزارها تحت نظارت دائمی تنظیم کننده های بازار مالی هستند. بنابراین، قبل از انجام هر معامله ای، در مورد تمام سرمایه هایی که برای سبد خود در نظر گرفته اید تحقیق کنید. بررسی های لازم را انجام دهید و حتماً با مشاور مالی حرفه ای خود مشورت کنید، مگر اینکه معامله گر بسیار با تجربه ای باشید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چه مدت باید یک ETF کالای اهرمی را نگه دارید؟

هیچ قانونی در مورد اینکه چه مدت می توانید یا نمی توانید یک کالای اهرم ETF را در اختیار داشته باشید وجود ندارد. شما می توانید تا زمانی که حساب شما در وضعیت خوبی باشد ، موقعیت را تا زمانی که در نمونه کارها خود باشد ، نگه دارید. با این حال ، محصولات اهرمی برای معامله گران کوتاه مدت طراحی شده اند. این منابع سرمایه گذاری مستقیم در هدف نیستند ، بنابراین یک سرمایه گذار بلند مدت احتمالاً ترجیح می دهد در ETF های کالاهای غیر متفاوتی سرمایه گذاری کند.

چگونه ETF اهرم را شناسایی می کنید؟

ETF اهرمی در دفترچه خود توجه خواهد کرد که از آن استفاده می شود. بسته به ETF و کارگزاری که استفاده می کنید ، ممکن است این اطلاعات را در بخش هایی مانند "اهداف بیان شده" یا "پروفایل" پیدا کنید ، اما همیشه در دفترچه ETF قرار خواهد گرفت.

بیشترین اهرم ETF چیست؟

ETF های اهرمی و معکوس به طور کلی بالاتر از 3x ی ا-3x نمی روند. میزان بدهی گرفته شده برای دستیابی به این نتایج با توجه به نوع کالا و صندوق متفاوت است.

ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.