سهام خسته کننده ، سود هیجان انگیز: راز موفقیت در نمونه کارها بلند مدت

برخی از سرمایه گذاران ممکن است بخواهند در مورد خرید سهام کسل کننده مصرف کننده خسته کننده فکر کنند تا در ماه مه شروع به کار کنند ، با این که در سال 2023 تکنیک تکنیک به پایان می رسد ، زیرا ما در فصل اول درآمد سه ماهه عمیق تر می شویم. با این حال ، بهترین سرمایه گذاران می دانند که تنوع برای موفقیت بلند مدت بسیار مهم است. آنها همچنین به طور شهودی می فهمند که تعقیب بازگشت مجدد فناوری فعلی ممکن است محتاط ترین بازی نباشد ، با توجه به همه ناشناخته های اطراف شرایط اقتصادی نزدیک مدت ، فدرال رزرو ، رشد درآمد و موارد دیگر.

بخش خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات S& P 500 به ترتیب در چهار ماه اول سال به ترتیب 24 ٪ و 22 ٪ افزایش یافته است. بخش اختیاری مصرف کننده در رده سوم قرار دارد و تقریباً 15 ٪ YTD است ، همه در حالی که با درج آمازون و تسلا از بین می روند.

در خارج از این سه بخش ، Consumer Staples بهترین عملکرد را منتشر کرده است ، تقریباً 4 ٪ ، بدون کمک چیزی حتی مربوط به فناوری. با این وجود ، بهتر است ، بخش اصلی مصرف کننده در طی 5 سال گذشته سومین عملکرد را از یازده بخش 500 S& P 500 به ثبت رسانده است که 55 درصد افزایش دارد تا فقط مراقبت های بهداشتی و فناوری اطلاعات را تاخیر کند.

عملکرد طی پنج سال گذشته به نمایش می گذارد که سرمایه گذاران به سختی مجبور هستند هنگام خرید ایمنی و ثبات اصلی مصرف کننده ، بازده را قربانی کنند. علاوه بر این ، در چند سال گذشته همچنین برخی از مشکلات مربوط به داشتن یک نمونه کارها سنگین فناوری را به نمایش گذاشته است. و همیشه ارزش آن را دارد که یک قدم عقب بردارید و در لحظه ای که به نظر می رسد بول های فناوری دوباره از بازار سهام سبقت گرفته اند ، یک قدم عقب بردارید و یک مخالف باشید.

آیا راهپیمایی فناوری کند است؟

Big Tech در سال 2023 دوباره تسلط خود را بر روی بورس سهام دوباره تأیید کرده است ، در حالی که متا نزدیک به 100 ٪ YTD و NVIDIA 90 ٪ افزایش یافته است. بسیاری از نام های بزرگ فناوری با کلاه بزرگ تاکنون امسال بیش از 20 ٪ صعود کرده اند زیرا سرمایه گذاران در پایان افزایش نرخ فدرال رزرو قیمت دارند و به بازگشت به رشد درآمد در FY24 نگاه می کنند.

چند هفته اول فصل سه ماهه نیز صعودی بوده است که بازار عشق خود را به مایکروسافت ، متا و بسیاری از تایتان های فنی دیگر نشان می دهد. این گزارش ها به ویک وال استریت از خواب آلودگی که در بیشتر آوریل در آن بوده است ، کمک کرده است. موج خرید فناوری بزرگ به گزاف گویی Nasdaq به عقب از 50 روز خود کمک کرد ، درست وقتی به نظر می رسید که گاوها ممکن است بالاخره شروع به رها کردن طناب کنند.

نشانه های اولیه این است که راهنمایی های فناوری ، که دارای تغییر عظیمی نسبت به بازار است و 25 ٪ از کل درآمد S& P 500 را تشکیل می دهد ، مقاومت پذیر است. به گفته این ، نمودار در این نزدیکی نشان می دهد که چشم انداز درآمد فنی در سال گذشته چقدر کاهش یافته است.

منبع تصویر: تحقیقات سرمایه گذاری Zacks

اگر داده های تورم آوریل نشان می دهد که قیمت ها همچنان ادامه می یابد ، ممکن است که بازار بتواند بیشتر رانندگی کند زیرا بسیاری از آنها ماه ها نگران بوده اند که تجدید نظر درآمدها همچنان کاهش می یابد ، حتی اگر آنها در مقایسه با این زمان سال گذشته در حال کاهش باشند. و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول تورم و تنظیم فصلی 1. 1 ٪ صعود کرد. به نظر می رسد که همه اینها دارای گاو نر وال استریت است که فکر می کنند فدرال رزرو می تواند به مهندسی یک فرود نرم کمک کند.

با این حال ، معامله گران شرط های خود را برای یک افزایش 25-Basis Point Fed به 90/10 افزایش داده اند تا ماه مه ، بر اساس ابزار CME FedWatch. مدتهاست که وال استریت شرط بندی و قیمت گذاری کرده است که افزایش نرخ 0. 25 ٪ بعدی فدرال رزرو برای گرفتن نرخ صندوق های فدرال فدرال تا 5 ٪ تا 5. 25 ٪ تقریباً مطمئناً آخرین آن خواهد بود. اما این چشم اندازها شروع به تغییر می کنند زیرا اقتصاد همچنان برای جی پاول و دلخواه فدرال رزرو بسیار مقاومت می کند.

وال استریت اکنون در ماه ژوئن 32 ٪ شانس را در افزایش 0. 25 ٪ دیگر قرار می دهد ، که از احتمال 24 ٪ هفته گذشته و 0 ٪ شانس در ماه گذشته است. خوشبختانه ، سرمایه گذاران لازم نیست صبر کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد آنچه فدرال رزرو با جلسه دو روزه FOMC خود در تاریخ 3 مه به پایان می رساند ، اطلاعات بیشتری کسب کنند.

اگر فدرال رزرو به پایان برسد نرخ های بالاتر از اجماع فعلی را افزایش می دهد و همچنان آنها را طولانی تر نگه می دارد ، تأثیر منفی بر سهام فناوری خواهد گذاشت. با وجود همه مثبت ها ، باید این سؤال را مطرح کرد که چه مدت تظاهرات فناوری فعلی می تواند پیش از این که یک بازپرداخت قابل توجه بر اساس سودآوری یا برخی از تغییر مواد در چشم انداز درآمد یا نرخ بهره وجود داشته باشد ، ادامه یابد.

قسمت اصلی مصرف کننده

ایالات متحده یک اقتصاد مصرف کننده محور است و خریداران با وجود کشش گسترده تورم در حال افزایش که هنوز سرسختانه است ، نسبتاً مقاوم مانده اند. شک کمی وجود دارد که اقتصاد در حال کند شدن است و تمام چرخه های اقتصادی در مقطعی به پایان می رسد.

البته خوش بینی در حال رشد است که فدرال رزرو قادر خواهد بود مهندسی کند که به اصطلاح فرود نرم برای اقتصاد است. با این وجود ، بسیاری از پیش بینی ها خواستار ورود ایالات متحده در 12 ماه آینده هستند. و هنگامی که رکود اقتصادی ، خرج کردن کند ، بسیار ساده است. اما همه هزینه های آن به همان اندازه محو نمی شوند.

اجزای اصلی مصرف کننده در کنار انرژی ، آب و برق و مراقبت های بهداشتی ضروری ترین منطقه اقتصاد است. و به یاد بیاوریم که بازار نفت و انرژی با عدم اطمینان نزدیک به مدت روبرو است و در حال حاضر یک دوره گسترده را تجربه کرده است. مهمتر از آن ، با توجه به ماهیت پایدار مشاغل خود که در تقاضای بی پایان مصرف کنندگان در همه جنبه های زندگی هستند ، بخش استیپلز مصرف کننده پر از پرداخت کنندگان سود سهام است.

به عنوان مثال ، شرکت های اصلی مصرف کننده 25 ٪ از اشرافی سود سهام S& P 500 را تشکیل می دهند که برای مقام اول به اندازه کافی مناسب است. اشرافی سود سهام شرکت هایی هستند که حداقل 25 سال مستقیم سود سهام و سود سهام را پرداخت کرده اند. این بخش های اصلی مصرف کننده می توانند به دلیل رشد مداوم حجم ، در کنار قدرت قیمت گذاری شگفت انگیز ، پرداخت سود سهام خود را افزایش دهند.

در حقیقت ، چند سال گذشته قدرت قیمت گذاری عظیم را نشان داده است که بسیاری از شرکت های اصلی مصرف کننده در هنگام افزایش فروش و سود ، تا حدودی مسطح باقی مانده اند.

بسیاری از زمینه های اقتصاد نمی توانند بدون دیدن مشتریان به عقب یا خریدهای خود ، قیمت ها را افزایش دهند. همانطور که از این نام به ما می گوید ، استیپل های مصرف کننده ادعای قدرت قیمت گذاری باورنکردنی دارند زیرا مردم باید مهمترین نیازهای خود را بدون توجه به آنچه در جهان یا اقتصاد اتفاق می افتد برآورده کنند.

رونمایی از اسرار موفقیت مالی طولانی مدت آسان نیست. اما با داشتن منابع و استراتژی مناسب ، نمونه کارها شما می تواند پاداش های سخت کوشی و بینش شما را بدست آورد.

3 سهام اصلی مصرف کننده نادیده گرفته شده با پتانسیل افزایش خیره کننده

اگرچه سهام فناوری چشمک زن غالباً مورد توجه کانون توجه قرار می گیرد ، اما برخی از چشمگیرترین سود را می توان در مکان های بی حد و حصر یافت. وقت آن است که سه سهام زیر رادار را در بخش استیپل های مصرف کننده کشف کنیم که از پتانسیل فراتر از بازار برخوردار هستند.

سهام شماره 1: این نیروگاه قابل توجه و شناخته شده فرآوری مواد غذایی به طور پیوسته بر بازار جهانی مواد غذایی یخ زده حاکم شده است. نه تنها رشد بالا و پایین خط ، بلکه قدرت قیمت گذاری چشمگیر نیز دارد. کارشناسان درآمد خود را برای صعود به 30 ٪ در FY23 پیش بینی می کنند تا از 5. 1 میلیارد دلار فراتر رود ، سپس 23 ٪ دیگر در FY24 افزایش یابد.

سهام شماره 2: وقتی صحبت از "نام خانوادگی" می شود ، تعداد کمی از این شرکت نمادین تر هستند. به تازگی ، پس از رکود کوتاه ، یک بازگشت قابل توجه را تجربه کرد. اکنون ، پس از پنج سال گسترش درآمد ، دارای یک سبد گسترده از محصولات مشهور است که توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان استفاده می شود.

سهام شماره 3: یکی دیگر از تیتان ها در قلمرو کالاهای مصرفی ، این شرکت میراث بی نظیری از اعتماد دارد و درآمد و برآورد فروش Q3 FY23 ما را شکست می دهد. با یک فداکاری بی بدیل به نوآوری ، این مجموعه متنوعی از محصولات اساسی مراقبت از خانواده و شخصی را فراهم می کند. و به لطف وفاداری ماندگار در برند ، به دلیل ثبات و رشد به راحتی آماده است.

برای کشف تیکت های این سه سنگهای پنهان که می تواند موفقیت بلند مدت نمونه کارها شما را تعریف کند ، روی پیوند زیر کلیک کنید.

اما این همه چیز نیست.

همچنین به عنوان بخشی از آرایش نهایی Zacks Ultimate ما ، دسترسی کامل 30 روزه و در زمان واقعی به همه خریدهای خصوصی Zacks را دریافت خواهید کرد.

شانس خود را برای دنبال کردن حرکات زمان واقعی ما از سهام آماده پرواز زیر 10 دلار ، به معاملات گزینه های حرفه ای از دست ندهید. از خریدهای خودی ، تا سهام ارزش بلند مدت. و از سرمایه گذاری در خانه ، گرفته تا توصیه های درآمد. در حقیقت ، Zacks Ultimate 176 دستاوردهای دو رقمی و سه رقمی را در سال 2022 به تنهایی بسته کرد.

هزینه شما برای همه اینها فقط 1 دلار است ، و 1 درصد تعهد برای خرج کردن هر چیز دیگری وجود ندارد.

نکته مهم: تعداد سرمایه گذاران که سهام اصلی مصرف کننده و بسیاری دیگر را می بینند باید محدود باشند. شانس شما برای استفاده کامل در نیمه شب پنجشنبه 11 مه به پایان می رسد.

Ben Rains Zacks Strategist سهام