قرارداد برای تفاوت (CFD)

یک قرارداد برای تفاوت ، که اغلب به CFD مختصر است ، وسیله ای جایگزین است که توسط آن فرد می تواند در یک شرکت یا دارایی سرمایه گذاری کند.

در حالی که CFD ها در درجه اول مربوط به سرمایه گذاران مستقل هستند ، آنها همچنین برای یک شرکت جالب هستند که به خاطر داشته باشند ، زیرا به نوعی ، آنها سرمایه گذاری های پنهان دارند. آنها تحت تأثیر قیمت سهم قرار می گیرند ، اما ، به طور مهم ، به نوبه خود تأثیر نمی گذارد که این قیمت می رود.

در تجزیه و تحلیل ما از نسبت قیمت به کتاب ، ما خاطرنشان کردیم که "ارزش بازار" یک شرکت مبلغی است که سهام آن در بازار به فروش می رسد (بر خلاف "کلاه بازار" ، که ارزش کل سهام آن است). از ارزش بازار به عنوان بخشی از معادله استفاده می شود که اساساً تعیین می کند که آیا سهام بیش از حد یا کم ارزش است. اما این تنها دلیل ارزش بازار برای بسیاری از شرکت ها نیست.

ارزش بازار همچنین می تواند تأثیر بسزایی بر شرکت هایی که به تأمین اعتبار خارجی برای فعالیت بستگی دارند ، داشته باشد. در حالی که یک مقاله توضیح می دهد که چرا شرکت ها در صورت از دست دادن سهام خود ، از بین می روند ، یک شرکت لزوماً اگر سهام آن برای ضرر فروخته شود ، به طور مستقیم ضربه مستقیم نمی گیرد. یعنی اگر اپل را با قیمت 300 دلار خریداری کنید و آن را با 250 دلار بفروشید ، این شرکت خوب خواهد بود. اگر یک شرکت کوچکتر بدون ذخایر گسترده پول نقد در دست باشد ، در صورت کاهش قیمت سهم آن ، تحت تأثیر قرار می گیرد - مهم نیست زیرا برای سرمایه گذاران یا شرکت های وام دهنده ای که هنگام ارزیابی قدرت و پتانسیل قیمت سهم را در نظر می گیرند ، کمتر جذاب خواهد بود.

همه این موارد در رابطه با CFD ها مهم است زیرا آنها نمایانگر سرمایه گذاری های غیرمستقیم هستند که در ارزش بازار نشان نمی دهند. برای تعریف واضح تر آنها ، CFD ها به مردم این امکان را می دهند تا سهام سهام محبوب (و سایر دارایی ها) را بدون در دست گرفتن این سهام ، تجارت کنند. ایده اصلی این است که یک CFD نشان دهنده انتظار کلی یک سرمایه گذار در مورد افزایش سهام یا کاهش ارزش است. سرمایه گذار به طور موثری "شرط بندی" یا در برابر قیمت سهم است ، و در صورت صحیح بودن سود می گوید که قیمت در مدت زمان اختصاص یافته افزایش می یابد یا کاهش می یابد. اما به هیچ وجه سرمایه گذار سهام واقعی را خریداری یا نمی فروشد - به این معنی که در هیچ نقطه ای ارزش بازار تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

CFD ها به طور کلی برای سرمایه گذاران که به دنبال راه های ساده تر برای تجارت در بازار هستند ، جذاب است. بسیاری از سرمایه گذاران در آنجا وجود دارند ، این یکی از دلایلی است که صندوق های متقابل هنوز بسیار محبوب هستند ، و همچنین برنامه های سرمایه گذاری نیمه اتوماتیک کم هزینه ، به یک احساس تبدیل شده اند. سرمایه گذاران همیشه مسئولیت کامل تجارت را در مورد نوسانات روزانه یک قیمت سهام نمی خواهند ، بنابراین آنها گزینه های دیگری را انتخاب می کنند که به آنها امکان می دهد از همان حرکات سود ببرند ، اما با تصمیمات کمتری برای تصمیم گیری.

این همه خوب و خوب است ، اما می تواند برای شرکت هایی که به دنبال ارزیابی قدرت واقعی خود هستند ، کار را دشوارتر کند. در حالی که قیمت سهام نشان دهنده فنی ترین نمایندگی از ارزش بازار در هر لحظه است ، ممکن است یک شرکت همچنین بتواند تعداد قابل توجهی از سفارشات خرید یا فروش را از معامله گران CFD تولید کند که بیشتر برای اعتماد به نفس در شرکت صحبت می کنند.

به عنوان مثال ، اگر اپل 300 دلار معامله می شود ، ارزش بازار آن 300 دلار است. اما اگر 80 ٪ از بازرگانان CFD نیز در حال خرید سهام در اپل هستند (به این معنی که آنها با افزایش قیمت شرط می بندند) ، ممکن است از نظر غیر فنی نشان دهد که اعتماد به نفس بازار به سهام بیشتر از قیمت سهم استاز 300 دلار نشان می دهد.

متداول

1. قرارداد تفاوت (CFD) چیست؟

یک قرارداد برای تفاوت (CFD) محصولی مشتق است که به شما امکان می دهد بدون نیاز به داشتن دارایی ، با قیمت یک دارایی اساسی تجارت کنید.

2. چگونه یک قرارداد برای اختلاف (CFD) کار می کند؟

CFD یک قرارداد بین دو طرف است - خریدار و فروشنده. خریدار موافقت می کند که تفاوت بین قیمت دارایی زیرین را در زمان خرید و در زمان فروش ، منهای هرگونه هزینه را به فروشنده بپردازد.

بیایید بگوییم که CFD را در سهام اپل با قیمت 300 دلار خریداری می کنید. اگر قیمت سهام اپل به 350 دلار افزایش یابد ، CFD خود را با 50 دلار (تفاوت بین 350 تا 300 دلار) می فروشید. پس از آن شما 10 دلار سود (منهای هر هزینه) کسب کرده اید.

3. تفاوت بین قرارداد تفاوت (CFD) و گزینه ها چیست؟

CFD به خریدار این حق را می دهد که دارایی زیرین را با قیمت توافق شده خریداری یا بفروشد ، در حالی که یک گزینه به دارنده حق می دهد ، اما نه تعهد ، خرید یا فروش دارایی.

4- قراردادهای قرارداد برای اختلاف (CFD) چه مدت است؟

یک قرارداد برای تفاوت (CFD) برخلاف گزینه ای که دارای تاریخ انقضا تعیین شده است ، تاریخ انقضا مشخصی ندارد. قرارداد تا زمان فسخ یا پر شدن ادامه خواهد یافت.

5- چگونه یک قرارداد برای اختلاف (CFD) مالیات می شود؟

هرگونه سود حاصل از تجارت CFD به عنوان درآمد سرمایه مالیات می شود و مشمول مالیات بر سود سرمایه است.

مطالب مرتبط

• طرح پایدار 401 (k)
• سرمایه گذاری پایدار
• سرمایه گذاری مبانی
• واژه نامه بازنشستگی
• بهترین برنامه های بازنشستگی
• مدیر ثروت در مقابل مشاور مالی