نحوه تدوین استراتژی خروج

هر سرمایه گذاری دارای یک آغاز ، میانه و پایان است. تمرکز روی آغاز و میانه آسان است - ساختن نمونه کارها و تماشای آن یک چالش هیجان انگیز است. اما شما برای یک هدف سرمایه گذاری می کنید - شاید برای خرید یک خانه ، شاید برای پرداخت هزینه تحصیلات فرزندان خود ، شاید برای بازنشستگی - و برای رسیدن به آن هدف ، در نهایت ، شما باید منحرف شوید.

اما چه زمانی زمان مناسب برای متوقف کردن است؟و چطور؟فروش همه چیز در اولین علامت رکود ممکن است به معنای از دست دادن سود بلند مدت باشد. نگه داشتن سهام در حال سقوط به امید بازگشت به عقب ، همین خطر را به همراه دارد. داشتن یک استراتژی خروج مکتوب قبل از شروع تجارت می تواند به مدیریت احساسات کمک کند وقتی که در وسط تجارت هستید و تعجب می کنید که آیا زمان خروج است.

سفارشات را محدود و متوقف کنید (یا "استفاده از سفارشات مشروط")

• Stop Market: هنگام کاهش قیمت به یک سطح مشخص ، دستور خرید یا فروش امنیت در بازار.
• محدودیت توقف: یک دستور توقف منظم که هنگام ایجاد سفارش به یک ترتیب محدود تبدیل می شود. وقتی می خواهید دقیق تر در مورد اینکه قیمت قابل قبول است ، می توان از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد. به عنوان مثال ، شما یک سهام به ارزش 50 دلار دارید و می خواهید از سود خود محافظت کنید. ممکن است شما یک سفارش توقف را با قیمت 40 دلار با قیمت محدود 30 دلار تنظیم کنید تا اگر قیمت سهام به 40 دلار کاهش یابد ، یک سفارش محدود با 30 دلار به مبادله ارسال می شود. تا زمانی که سهام به تجارت بالای 30 دلار ادامه دهد ، سفارش شما پر می شود. اما اگر قیمت بدون پر کردن زیر 30 دلار کاهش یابد ، سفارش با قیمت محدود 30 دلار در مبادله باز خواهد ماند. این در بازارهای بسیار بی ثبات به ویژه هنگامی که وقت برای نظارت فعال بر بازارها ندارید ، مفید است.
• Trailing Stop: سفارش توقف (یا خرید یا فروش) که قیمت بازار را دنبال می کند ، با تغییر قیمت بازار تنظیم می شود و به عنوان یک سفارش توقف بازار اجرا می شود. یک توقف دنباله می تواند مبلغ دلار یا درصدی را مشخص کند.
• به عنوان مثال ، شما یک سهام را با 50 دلار خریداری می کنید و یک توقف 5 دلاری را تنظیم می کنید - اگر قیمت آن به 45 دلار کاهش یابد ، می فروشید. اگر قیمت سهام به 70 دلار افزایش یابد ، توقف دنباله آن را دنبال می کند - اگر قیمت آن به 65 دلار کاهش یابد ، اکنون می فروشید.

سفارشات محدودیت را می توان به روشهای زیر از سفارشات توقف متمایز کرد: در حالی که سفارشات توقف ممکن است با فروش در رکود ، ضرر و زیان را محدود کنند ، سفارشات محدود ممکن است با فروش در Uptus به محافظت از سود کمک کنند. در حالی که سفارشات توقف زیر قیمت امنیتی فعلی تنظیم شده اند ، سفارشات محدودیت در بالای آن تنظیم شده اند (به جز در مورد موقعیت های کوتاه ، که در آن معکوس می شود).

سفارشات را متوقف کنید و سفارشات محدود می تواند محدودیت زمانی را نیز برای آنها اعمال کند. می توانید مشخص کنید که این سفارشات برای یک روز یا تا یک تاریخ مشخص ادامه دارد.

متن عنوان را وارد کنید

با یک زیرنویس اختیاری

این فیلم می تواند به شما در درک انواع سفارش کمک کند.

برنامه ریزی برای خروج خود

سفارشات محدودی ابزاری عالی برای ساختار سرمایه گذاری شما هستند زیرا آنها را ملزم می کند که در مورد آنچه که امیدوار هستید به واقع گرایانه برسید ، فکر کنید و چه چیزی خوشحال خواهید شد که به پایان برسید. مراحلی وجود دارد که می توانید برای رسیدن به هدف خود بردارید و به خودتان در رسیدن به آن کمک کنید:

1. یک بازه زمانی تنظیم کنید

• در نظر بگیرید که سفارشات توقف را در برخی از اوراق بهادار قرار دهید و اجازه دهید نوسانات مسیر خود را در مورد سایر اوراق بهادار طی کند.
• قرار دادن سفارش توقف Trailing ممکن است به شما در مدیریت ریسک کمک کند ، اما همچنین ممکن است تعداد معاملات شما را افزایش دهد و این باعث می شود هزینه معاملات اضافی نیز به همراه داشته باشد.
• برای اطمینان از پیگیری ، اهداف پس انداز را در فواصل منظم ایجاد کنید.

اما اگر برای یک هدف کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنید:

• در نظر بگیرید که قیمت های از دست دادن را تنظیم کنید-به عنوان یک سرمایه گذار کوتاه مدت ، ممکن است وقت خود را برای اوراق بهادار کم کاری نداشته باشید.

در زمان مناسب ، اهداف سود سریع چرخش را در نظر بگیرید.

2. محدودیت خطر را تعیین کنید

هر سرمایه گذاری فرصتی برای موفقیت یا شکست دارد. موفقیت خوب است ، اما شکست می تواند فاجعه بار باشد ، بنابراین ممکن است بخواهید در برابر ضرر غیرقابل قبول نگرانی اصلی خود را محافظت کنید.

تعیین حد خطر ، طول تجارت شما و نوع از بین رفتن از دست دادن را تعیین می کند. اگر به دنبال یک سرمایه گذاری کم خطر هستید ، سفارشات محدود شده در مورد قیمت امنیت شما ممکن است یکی از راه های کاهش قرار گرفتن در معرض تغییرات ناگهانی در قیمت باشد.

با این حال ، ممکن است ایده خوبی باشد که اطمینان حاصل کنید که سفارشات حد شما ناشی از نوسانات منظم و روزمره بازار نیست. روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد ، از جمله استفاده از نشانگر بتا. شاخص بتا سهام می تواند به شما بگوید که این سهام با بازار چقدر بی ثبات است. بتا 1 به معنای این است که با بازار قدم می گذارد ، در حالی که یک بتا بالاتر از آن به معنای بی ثبات تر است. اگر بتا سهام بین 0 تا 2 باشد ، شاید قیمت متوقف شده بین 10 تا 20 ٪ پایین تر از قیمت خرید یک استراتژی ایمن باشد. اگر بتا بالاتر از 2 باشد ، ممکن است تغییرات روزمره این مسئله را خاموش کند ، بنابراین ممکن است بخواهید قیمت متوقف کردن خود را پایین بیاورید.

3. محدودیت سود را تعیین کنید

"محدودیت سود" ممکن است ایده عجیبی به نظر برسد - بالاخره چرا برای سود محدودیت ایجاد می کنیم؟این ممکن است یک استراتژی هوشمندانه باشد که قیمتی را انتخاب کنید که در آن به اندازه کافی سود داشته باشید و بتوانید با خوشحالی بفروشید (اگر نه تمام موقعیت خود، شاید فقط بخشی از آن). با تعیین یک قیمت عینی که از آن خارج می شوید، ممکن است احساسات را از یک تصمیم دشوار خارج کنید.

می توانید با پلت فرم های تجارت آنلاین Scotia iTRADE، سفارش های محدود را سفارش دهید و قیمت های خروج خود را سفارشی کنید - برای شروع به حساب Scotia iTRADE خود وارد شوید.

آیا حساب Scotia iTRADE ندارید؟امروز ثبت نام کنید .

این نشریه توسط شرکت اسکاتلند سرمایه ("اسکوشیا Itrade") تهیه شده است و فقط به عنوان منبع کلی اطلاعات و فقط برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان شخصی و/یا خاص مالی ، مالیاتی ، بازنشستگی ، حقوقی یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شودمشاورهاین انتشار وضعیت خاص شخصی ، مالی ، حقوقی یا مالیاتی یا نیازهای خاص هر شخص خاص را در نظر نمی گیرد. هیچ اطلاعاتی موجود در این نشریه توصیه ای از سوی اسکوشیا ITRADE برای خرید ، نگهداری یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزاری که در آن مورد بحث قرار گرفته است ، نیست. اطلاعات مندرج در این نشریه نه به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهادی توسط اسکوشیا Itrade برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا پیروی از هر استراتژی سرمایه گذاری خاص ، تفسیر نمی شود. Scotia itrade هیچ گونه تعیین نیازها و اهداف سرمایه گذاری عمومی شما را تعیین نمی کند ، یا مشاوره یا توصیه هایی در مورد خرید یا فروش هرگونه مشاوره امنیتی ، مالی ، حقوقی ، مالیاتی یا حسابداری یا مشاوره در مورد مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص یا ارائه می دهداستراتژی سرمایه گذاری. شما هیچ گونه توصیه ای از اسکوشیا Itrade و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری را که با آنها مشورت خواهید کرد و به مشاوران خود در مورد مناسب بودن استراتژی های اجرای قبل از انجام هرگونه اقدام بر اساس اطلاعات موجود در این انتشار ، مشاوره نخواهید داد ، درخواست نخواهید کرد. نظرات و پیش بینی های موجود در این نشریه از تاریخ این تاریخ خود ما هستند و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. در حالی که برای اطمینان از صحت و قابلیت اطمینان مطالب در این انتشار ، مراقبت و توجه مورد توجه قرار گرفته است ، نه اسکوشیا و نه هیچ یک از شرکت های وابسته به آن هیچ گونه بازنمایی یا ضمانت نامه ای را بیان می کنند ، بیان یا ضمنی ، در مورد صحت یا کامل بودن چنین مادی و از هرگونه رد و باریمسئولیت ناشی از هرگونه ضرر مستقیم یا متعاقب ناشی از هرگونه استفاده از این انتشار یا اطلاعات موجود در اینجا. این انتشار و کلیه اطلاعات ، نظرات و نتیجه گیری های موجود در اینجا توسط حق چاپ محافظت می شود. این انتشار ممکن است به طور کامل یا جزئی بدون رضایت صریح قبلی از اسکاتیا ITRADE بازتولید نشود.

© 2020 Scotiaitrade. com کلیه حقوق محفوظ است

Scotia itrade ® (فقط حسابهای سفارش) بخشی از شرکت اسکوشیا سرمایه ("SCI") است. SCI عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا و صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادا است. Scotia Itrade مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد و سرمایه گذاران مسئولیت تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارند.® علامت تجاری ثبت شده بانک نوا اسکوشیا ، که تحت مجوز استفاده می شود.

استفاده شما از سایت Scotia ITRADE نشان دهنده توافق شما با شرایط استفاده در "چاپ خوب" و خط مشی رازداری ما است. لطفاً برای کسب اطلاعات در مورد توافق نامه های داده در زمان واقعی و مراحل رسیدگی به شکایت ما به سایت Scotia ITRADE مراجعه کنید.