سرمایه گذاری در بازار سهام: 5 نکته برای سرمایه گذاری در بازار رو به رشد برای بازده خوب

در حالی که تماس با ما در جهت بازار دشوار است ، اصول اساسی خاصی وجود دارد که در صورت رعایت ، ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا در یک محیط در حال افزایش بازار از نوسانات استفاده کنند.

نوشته شده توسط Sanjeev Sinha 18 اکتبر 2022 11:19 IST

نباید فقط در یک شرکت سرمایه گذاری کرد زیرا آنها از نظر ارزیابی ارزان هستند زیرا ثابت می کنند که بیشتر از این تله های ارزش هستند.

با توجه به دامنه ایجاد ثروت قابل توجه به دلیل افزایش قیمت سهام ، به طور کلی برای سرمایه گذاران مطلوب در نظر گرفته می شود. با این حال ، یک محیط در حال افزایش بازار چالش های خاص خود را دارد ، به ویژه در مراحل اخیر به عنوان ارزیابی های گران قیمت و احتمال اصلاحات در بازار منجر به سردرگمی و ترس در ذهن سرمایه گذاران می شود.

در حالی که تماس با ما در جهت بازار دشوار است ، اصول اساسی خاصی وجود دارد که در صورت رعایت ، ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا در یک محیط در حال افزایش بازار از نوسانات استفاده کنند.

برای بلند مدت سرمایه گذاری کنید و به تخصیص دارایی بچسبید

همچنین بخوانید

آیا کارمندان حقوق و دستمزد باید به جای سرمایه گذاری در PPF ، سهم VPF را افزایش دهند؟

سیستم بازنشستگی ملی احتمالاً صورتی را بدست می آورد

مستمری بالاتر: یک ماه دیگر برای برنامه های گزینه مشترک ، اصلاحات

محاسبه بازنشستگی بالاتر EPFO 2023: چه میزان مستمری می توانید ماهانه دریافت کنید

در یک محیط در حال افزایش بازار ، ارزش گذاری ها در سمت بالاتر قرار دارند که ممکن است در مدت زمان نزدیک به بازده کم یا منفی منجر شود. در چنین محیطی ، سرمایه گذاران باید با دید 3-5 ساله سرمایه گذاری کنند و باید نوسانات نزدیک مدت را نادیده بگیرند. بنابراین ، آنها فقط باید پول بلند مدت مرتکب شوند و از سرمایه گذاری مازاد مورد نیاز در طی 1-3 سال آینده خودداری کنند.

علاوه بر این ، سرمایه گذاران نباید با احساسات خود دور شوند و به برنامه تخصیص دارایی بلند مدت خود بپردازند. بنابراین ، مهم است که بررسی و تعادل مجدد نمونه کارها را در یک بازه از پیش تعیین شده انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که تخصیص واقعی مطابق با سطح مورد نظر است. این امر به سرمایه گذاران کمک می کند تا در فواصل منظم سود خود را حفظ کنند و از تخصیص کافی به دارایی های کمتر خطرناک مانند درآمد ثابت اطمینان حاصل کنند ، بنابراین نقدینگی را که در صورت وجود هرگونه تصحیح بازار برای افزایش تخصیص سهام استفاده می شود ، تضمین می کند. و راه حل ها ، ثروت پناهگاه.

SIP جایگزین بهتری برای جمع بندی برای تخصیص سهام جدید است

زمانی که بازارها در حال افزایش هستند، سرمایه گذاران باید به جای سرمایه گذاری انبوه، SIP را بین 6 تا 12 ماه انجام دهند. این به آنها اجازه می دهد تا از هرگونه نوسانات بازار بهره ببرند و در عین حال خطر زیان های عمده ناشی از هرگونه حرکت نامطلوب ناگهانی بازار را کاهش دهند.

روی کامپوترهای بلندمدت با مدل تجاری قوی سرمایه گذاری کنید

یکی از اصول اساسی سرمایه گذاری، خرید شرکت هایی با پتانسیل رشد قوی، فرصت های تجاری و جریان های نقدی است. سرمایه گذاری در شرکت هایی با فاندامنتال قوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا علیرغم هرگونه درد کوتاه مدت احتمالی ناشی از حرکات نامطلوب بازار، در درازمدت بازدهی بیشتری داشته باشند.

هنگام سرمایه گذاری، ارزش گذاری ها را در نظر بگیرید

در حالی که مهم است که قبل از سرمایه گذاری به اصول سهام نگاه کنید، پرداخت قیمت مناسب برای مشاغل نیز مهم است. شرکت های بزرگ با توجه به نسبت های بازده و نرخ های رشد بالاتر، همیشه با قیمت بالاتری نسبت به بازارها معامله می کنند. در حالی که سرمایه گذاران همیشه برای خرید در مشاغل بزرگ نیاز به پرداخت حق بیمه دارند، نباید بیش از حد پرداخت کرد زیرا منجر به فرسایش بازده می شود.

به عنوان یک قاعده کلی، تا زمانی که سهام در یک انحراف استاندارد بالاتر از مضرب ارزش گذاری میانگین 5 ساله آخر خود معامله می شود، ارزش گذاری ها باید معقول در نظر گرفته شوند. با این حال، در صورتی که سهام با سه انحراف استاندارد بالاتر از مضربی ۵ ساله گذشته خود معامله می شود، سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری منتظر باشند تا ارزش گذاری ها به سطح معقول تری کاهش یابد.»

از شرکت هایی با مدل های تجاری ضعیف دوری کنید

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران مرتکب می شوند این است که در شرکت هایی با مدل های تجاری ضعیف سرمایه گذاری می کنند، فقط به این دلیل که از نظر چند برابر P/E یا P/B ارزان هستند. بنابراین، نباید در یک شرکت سرمایه گذاری کرد فقط به این دلیل که از نظر ارزش گذاری ارزان هستند زیرا اغلب ثابت می شود که تله ارزش هستند.

این شرکت ها معمولاً دارای نرخ های رشد و نسبت های بازده پایین، ترازنامه های طولانی و مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی هستند که چند برابر ارزش گذاری پایین تر را توضیح می دهد. سرمایه گذاران باید به هر قیمتی از سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی اجتناب کنند، زیرا به معامله با چند برابر تخفیف ادامه می دهند و به احتمال زیاد در بلندمدت بازدهی کمتر از بازار را خواهند داشت.